Ontdek de verbeteringen in de offertetool PensioenAanvullen

De afgelopen periode zijn er weer een aantal verbeteringen doorgevoerd in de Zwitserleven offertetool. Zo is het nu mogelijk om bij Wtp-regelingen de hoogte van de pensioenaanvulstaffel te kiezen.

Nieuw aanbod voor uw klanten: zelf de hoogte van de staffel binnen PensioenAanvullen kiezen

Vanaf nu zijn er twee opties in het nieuwe veld ‘Maximum voor bijsparen’. Optie 1: 30% gelijkblijvend (default) of optie 2: Staffel van art. 38r Wet LB 1964. Die tweede optie is alleen toegestaan als er op 30 juni 2023 al een pensioenregeling (premieovereenkomst of uitkeringsovereenkomst):

• met een stijgende staffel was of
• als er sprake was van een flat rate met een stijgende pensioenaanvulstaffel of
• er sprake was van een uitkeringsovereenkomst

Was er in de pre-Wtp regeling bij de flat rate nog geen PensioenAanvullen mogelijk? Dan mag alleen voor optie 1: 30% gelijkblijvend (default) gekozen worden.