Ik ontving een brief over de jaarlijkse toets beleggingen en/of beleggerprofiel. Moet ik iets doen?

Belegt u in ProfielBeleggen?

U ontvangt deze brief om uw aandacht te vragen voor uw beleggerprofiel. Past uw beleggerprofiel nog bij uw situatie? Of wilt u meer of minder risico met uw beleggingen nemen, dan is het verstandig om uw beleggerprofiel aan te passen. Heeft u nog geen beleggerprofiel? Dan is het belangrijk dat u uw beleggerprofiel bepaalt. U regelt dit eenvoudig door de vragenlijst in te vullen in MijnZwitserleven.

Belegt u in VrijBeleggen?

Bij VrijBeleggen kiest u zelf de fondsen waarin u wilt beleggen. Belegt u in VrijBeleggen? Zwitserleven vergelijkt de risicospreiding van uw beleggingen elk jaar met de risicospreiding die hoort bij uw beleggerprofiel en de looptijd tot uw pensioenrichtdatum. Dat doen we met de jaarlijkse vergelijking. Sluit het niet aan? Dan ziet u in MijnZwitserleven een voorstel voor een fondsverdeling die wel aansluit. Met deze informatie kunt u uw beleggingen veranderen. Daarnaast is het verstandig jaarlijks te bekijken of uw beleggerprofiel nog bij u past. U bepaalt zelf of u iets verandert. Als u niets doet, dan blijft u beleggen zoals u al doet.

Bekijkt u ook eens hoe u uw beleggingen kunt wijzigen.