Nieuwe benchmark Zwitserleven Wereld Aandelenfonds

Het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds wijkt in de regionale wegingen te veel af van de regionale wegingen die in de markt gangbaar zijn voor fondsen die wereldwijd beleggen in aandelen. Zwitserleven en ACTIAM willen met het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds meer marktconform beleggen. Uit de periodieke beoordeling van het beleggingsbeleid blijkt dat dit beter past bij de lange termijnontwikkelingen die we verwachten van de verschillende regio’s. Daarom krijgt het fonds op 25 maart 2022 een nieuwe benchmark.

100% MSCI All Countries World Index TR
De huidige samengestelde benchmark bestaat uit: 20% MSCI All Countries World Index TR; 30% MSCI Europe Index Net EUR; 28% MSCI North America Index Net EUR; 10% MSCI Pacific Index Net EUR en 12% MSCI Emerging Markets Index Net EUR.

De nieuwe benchmark is MSCI All Countries World Index TR. De regioverdeling van deze index heeft een sterker accent op aandelen van ondernemingen uit de regio Noord-Amerika (ongeveer 60%). Daardoor verminderen de wegingen in de andere regio’s. De regioverdeling van de nieuwe benchmark beweegt mee met de ontwikkelingen op de markten.

Zo rond 25 maart worden de regiogewichten van het fonds aangepast. Het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds zit in de Lifecycles van HorizonBeleggen en ProfielBeleggen en is beschikbaar in VrijBeleggen.

Lees de toelichting voor meer informatie