ProductenModule pensioen kopen beschikbaar voor adviseur
Leestijd 2 minuten‘Pensioen kopen’ is vorig jaar succesvol geïntroduceerd. Vanaf zes maanden voor de pensioendatum kan een deelnemer online kiezen voor uitstellen, vervroegen, afkoop of kopen van een vast pensioen. Een deelnemer kan deze keuzes maken voor alle opgebouwde pensioenpolissen bij Zwitserleven.
De module ‘Pensioen kopen’ in MijnZwitserleven is nu ook voor u beschikbaar. Heeft een deelnemer uw advies gevraagd bij het maken van keuzes voor zijn pensioen? Dan kunt u de pensioengegevens van de deelnemer online inzien en keuzes voor de deelnemer maken.
Adviesaanvraag in uw berichtenbox
Heeft een deelnemer advies nodig? Via een zoekfunctie op postcode kiest een deelnemer een adviseur. U ontvangt in uw berichtenbox de adviesaanvraag van de deelnemer. We vragen de deelnemer om eerst contact met u op te nemen om afspraken te maken over uw dienstverlening. De deelnemer kan u vervolgens toestemming geven om de pensioengegevens online in te zien, advies te geven én de keuzes te maken.
Online inzicht in pensioengegevens
Als adviseur heeft u dezelfde mogelijkheden als de deelnemer. U ziet alle gegevens van de deelnemer en de opgebouwde pensioenen bij Zwitserleven. Is een deelnemer akkoord met uw advies? Dan ondertekenen de deelnemer en de eventuele partner met SMS. Het is een volledig digitaal proces. We zijn trots op weer een mooie stap in de digitalisering en verduurzaming van onze dienstverlening.
Heeft u vragen over de module Pensioen Kopen? Neem dan contact op met uw Internal Accountmanager.
Dit artikel is gepubliceerd op
Misschien vindt u dit ook interessant:
Zwitserleven voor beginners
We willen jou helpen om je pensioen beter te snappen, zodat je er meer bij betrokken bent.
Leestijd 2 minuten
Het werkgeversportaal is verbeterd
Het werkgeversportaal biedt uw klanten nu nog meer overzicht en gebruiksgemak.
Leestijd 2 minuten
Geen papieren facturen meer
Per 1 januari 2025 stoppen we met het versturen van papieren facturen. Voortaan ontvangt u een e-mail als er facturen klaarstaan in MijnZwitserleven.
Leestijd 2 minuten
Het jaar is bijna voorbij: denkt u aan het verlengen van de uitvoeringsovereenkomst?
Als werkgevers niet op tijd verlengen, lopen ze de kans dat de risicodekkingen voor overlijden en arbeidsongeschiktheid vervallen. Voor twijfelaars is er de precontractuele dekking.
Leestijd 2 minuten
UBO-uittreksel vereist bij verplicht klantonderzoek
Sinds 1 augustus is voor het verplichte klantonderzoek een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register vereist bij een klantonderzoek.
Leestijd 1 minuten
Op naar een persoonlijker pensioen
Interview met Edwin van den Oever, directeur Zwitserleven PPI, over hoe Zwitserleven inspeelt op de veranderende vraag van de markt.
Leestijd 4 minuten